Definiert die Auftragsarten, die für die Auftrags- und Bestellerfassung verwendet werden können. Die Art definiert, ob die Auftragsart für Einkauf oder Verkauf benutzt werden kann.
Es ist ein freiwählbarer Code und eine Beschreibung für die Auftragsart einzutragen.
Die Auftragsart wird bei der Erstellung eines Verkaufsauftrages bzw. einer Einkaufsbestellung im Belegkopf ausgewählt.
Wird ein Haken in der Spalte „Prüfe Verfügbarkeit“ gesetzt, wird dadurch bei Auftragstyp Verkauf bestimmt, dass bei Auftragserfassung die Verfügbarkeit geprüft werden soll.
Wird ein Haken in der Spalte „Prüfe Saisonfarben“ gesetzt, wird bei Auftragstyp Verkauf bestimmt, ob die Verwendbarkeit der Farben für diese Saison geprüft werden soll.
Im Bereich Verkauf Einrichtungen können individuelle Stornogründe angelegt werden.
Sie bestehen aus einem Code und einer Beschreibung.
Stornogründe dienen der Auswertung von Stornierungen in Verkaufsaufträgen.
Ein Stornogrund kann im Verkaufsauftrag während der Funktion "Storno aktivieren" einer Verkaufszeile zugeordnet werden.
Mehrere Stornogründe siehe: Mehrere Stornogründe pro Zeile - Overview
In der Textverwaltung Tabellen werden alle Tabellen hinterlegt, in denen die Erfassung von Textbausteinen erlaubt wird. Hierfür wird die Tabellennummer und der Tabellenname eingefügt.
Danach werden die Kategorien zur Textverwaltung angelegt (Textverwaltung Kategorien).
Im nächsten Schritt werden die Kategorien zu den Positionsarten Kopf, Zeile und/oder Fuss zugeordnet.
Wieder in den Textverwaltung Tabellen werden per Funktion die Textkategorien den Belegen zugeordnet.
Die Pflege der Texte ist je Sprachcode mit Start- und Endedatum möglich. Die Eingabe der Texte erfolgt je Textkategorie.
Ein Verkaufsauftrag wird über die Liste Verkaufsaufträge mit der Funktion 'Neu' erstellt.
Ein offener Verkaufsauftrag öffnet sich.
Mit Verlassen des Feldes Nr. wird die Auftragsnummer aus der Nummernserie in den Beleg geschrieben.
Der Auftragssaisoncode wird mit der aktuellen Saison vorbelegt.
Das Buchungsdatum, MwSt.-Datum sowie Auftragsdatum entspricht dem Arbeitsdatum.
Kopfdaten werden ausgefüllt wie:
Auftragsart -> Vororder, Nachorder (mit Verfügbarkeitsprüfung), Sofort, Samples
Debitorennr. oder Debitorenname -> Rechnungsdetails, Lieferung und Abrechnung
Lagerortcode
Gewünschtes Lieferdatum
Optionale Felder:
Priorität
Verkäufercode
Blockauftrag
Weitere Kopfdaten können sein:
Außenhandel
Vorauszahlung
Sonstiges
Über die Funktion 'Bemerkungen' im Auftragskopf unter 'Zugehörig' können Texte erfasst werden, die auf den ausgewählten Belegen angedruckt werden.
Im Kopf der Textverwaltung werden die Daten des verknüpften Beleges angezeigt.
Weitere Felder müssen ausgefüllt werden wie:
Sprachcode
Start- und Endedatum
Textkategorie Code
Textkategorie Beschreibung
Optionale Beschreibung
Danach erfolgt die Erfassung der Bemerkung in den Zeilen „Text“.
Auf Zeilenebene können Bemerkungen ebenfalls pro Belegart erfasst werden, welche entsprechend angedruckt werden. Die Funktion ist über 'Zeile' - 'Verknüpfte Informationen' aufzurufen.
Die Textbausteine können in den Zeilen über die Funktion „Textbausteine einfügen“ erstellt werden bzw. über die Funktion „Textbausteine bearbeiten“ geändert werden.
