Verkauf Einrichtung

Unter dem Punkt Verkauf Einrichtung werden die Einrichtungen gepflegt, die in den Verkaufsmodulen Verwendung finden. Zur Befüllung der Felder in den Verkaufsstammdaten und Verkaufsbelegen müssen zuerst die entsprechenden Daten in der Verkauf Einrichtung gepflegt sein.

Provision

In der Einrichtung Provision können verschiedene Abrechnungsarten für die Vertreterprovision hinterlegt werden. Die Abrechnungsarten werden dem jeweiligen Vertreter mittels Provisionscode zugeordnet.

In Provision stehen Ihnen folgende Einrichtungsmöglichkeiten zur Verfügung:

Feld	Erklärung
Code	Der Provisionscode
Art	Beschreibt die für die Provisionsberechnung relevante Umsatzbasis. Mögliche Auswahl: Nettoumsatz, Bruttoumsatz
Beschreibung	Eine Beschreibung zur Erläuterung des Provisionscodes

Es stehen zusätzliche Funktionsaufrufe zur Verfügung.

Zeilen

In den Zeilen werden die Abrechnugnsregeln und Provisionssätze für den Provisionscode hinterlegt.

Feld	Erklärung
Provisionscode	Der Provisionscode
Minimalbetrag	Beschreibt den minimalen Umsatzbetrag, ab dem der hinterlegt Provisionssatz zu verwenden ist. Der Betrag wird pro Verkaufsbeleg ermittelt.
Maximaler Nachlass	Beschreibt den maximalen Nachlass, bis zu dem der hinterlegte Provisionssatz zu verwenden ist.
Provision %	Der abzurechnende Provisionssatz für diese Einrichtung

Vertreter

Die Abbildung der Handelsvertreter im System bildet die Grundlage zur späteren Erfassung der Aufträge, Angebote und weitere Funktionen im Verkauf. Somit werden die Vertreter den Debitoren zugeordnet und bei Bedarf wird dafür eine Provision am Vertreter hinterlegt und im Verkaufsauftrag/der Verkaufsgutschrift auf Zeilenebene berechnet. Die Zuordnung des Vertreters zum Kunden im Standard ist unabhängig von Marken o.ä. Der Provisionsprozentsatz ist datumsunabhängig und wird direkt am Vertreterstamm hinterlegt. Dem Vertreter selbst können mehrere Untervertreter zugeordnet werden. Für die Untervertreter wird ebenfalls ein Provisionsprozentsatz hinterlegt.

Die Vertreter selbst sind ebenfalls als Debitoren angelegt. Damit können Aufträge, für Muster o.ä., an Vertreter erfasst werden. Die Auszahlung der Provision kann als Verkaufsgutschrift oder Einkaufsrechnung erfolgen. Die Provisionsabrechnung ist in einem separaten Kapitel beschrieben.

Hier finden Sie eine Übersicht aller Vertreter.

In Vertreter stehen Ihnen folgende Einrichtungsmöglichkeiten zur Verfügung:

Feld	Erklärung
Code	der Code des Vertreters
Provision %	Gibt die vereinbarte Provision in % an.
Provisionscode	Gibt den Provisionscode an. Ein Provisionscode kann verwendet werden um komplexere Provisionsabrechnungsmodelle einzurichten.
Keine Provision	Bei aktiviertem Kennzeichen "keine Provision" ist der Vertreter von der Provisionsabrechnung ausgeschlossen. Zum Beispiel für interne Vertretercodes oder bei externen Provisionsabrechnungsprozessen.
Nur bezahlte Belege	In der Provisionsabrechnung werden nur bereits bezahlte Belege berücksichtigt.
Beschreibung	Eine zusätzliche Beschreibung zum Vertretercode. Zum Beispiel der Name des Vertreters.
Anzahl Untervertreter	Gibt die Anzahl der Untervertreter an. siehe Funktion "Untervertreter"
Abrechnungsart	Gibt die Art der Abrechnung an. Die Provision des Vertreters kann gegenüber dem Vertreter mit einer Verkaufsgutschrift (Debitorisch) oder einer Einkaufsrechnung (Kreditorisch) abgerechnet werden.
Zugeordnete Nr.	Gibt abhängig von der Abrechnungsart die Debitorennummer oder die Kreditorennummer des Vertreters an, über die die Abrechnung erfolgt.
Sachkonto Provision	Gibt das Sachkonto an, auf der der Provisionsaufwand des Vertreters gebucht wird.

Es stehen zusätzliche Funktionsaufrufe zur Verfügung.

Untervertreter

Diese Funktion ruft die dem Vertreter zugeordneten Untervertreter auf.

Feld	Erklärung
Hauptvertreternummer	Der Code des Hauptvertreters
Untervertreternummer	Der Code des zugeordneten Untervertreters
Name (Untervertreter)	Der Name / die Beschreibung des zugeordneten Untervertreters
Provisionscode	Gibt den Provisionscode des Untervertreters an. Ein Provisionscode kann verwendet werden um komplexere Provisionsabrechnungsmodelle einzurichten.
Provision %	Gibt die vereinbarte Provision des Untervertreters in % an.

Abrechnung für Markierte Vertreter erzeugen

Diese Funktion startet den Abrechnungsprozess für die markierten Vertreter.

PAV - Provisionsabrechnung-Vertreter

Debitorengruppen

Hier können Sie die Debitoren in Gruppen aufteilen: Zum Beispiel in Boutiques, Großkunden oder Outlets. Debitorengruppen dienen der Strukturierung der Kunden für Auswertungen.

Eine Debitorengruppe kann in der Debitorenkarte einem Debitor zugeordnet werden.

In Debitorengruppen stehen Ihnen folgende Einrichtungsmöglichkeiten zur Verfügung:

Feld	Erklärung
Code	Der Code der Debitorengruppe
Beschreibung	Die Beschreibung der Debitorengruppe

Stornogründe

Stornogründe dienen der Auswertung von Stornierungen in Verkaufsaufträgen. Sie können beliebig individuelle Stornogründe einrichten. Ein Stornogrund kann im Verkaufsauftrag während der Funktion "Storno aktivieren" einer Verkaufszeile zugeordnet werden.

Feld	Erklärung
Code	Code des Stornogrundes
Beschreibung	Beschreibung des Stornogrundes

Auftragsarten

Hier erhalten Sie eine Übersicht aller Auftragsarten. Auftragsarten dienen der Strukturierung und Auswertung von Verkaufsaufträgen und Einkaufsbestellungen und Steuern zusätzlich die Prüfung der Artikelverfügbarkeit sowie die Verwendung von Saisonfarben in Verkaufsaufträgen.

Die Auftragsart wird bei der Erstellung eines Verkaufsauftrages bzw. einer Einkaufsbestellung im Belegkopf ausgewählt.

In Auftragsarten stehen Ihnen folgende Einrichtungsmöglichkeiten zur Verfügung:

Feld	Erklärung
Art	Gibt an, ob diese Auftragsart für Einkaufsbelege oder Verkaufsbelege verwendet wird. Auswahlmöglichkeit: Einkauf, Verkauf
Code	Gibt den Code der Auftragsart an.
Beschreibung	Gibt eine Erklärung der Auftragsart an.
Prüfe Verfügbarkeit	Gibt an, ob die Verfügbarkeitsprüfung in Verkaufsaufträgen aktiviert ist.
Prüfe Saisonfarben	Gibt an, ob Saisonfarben in Verkaufsaufträgen verwendet werden.

Zahlungsbedingungen

In der Liste Zahlungsbedingungen können Sie die Parameter der Zahlungsbedingungen festlegen.

Feld	Erklärung
Code	Gibt einen Code zur Identifizierung der Zahlungsbedingungen an.
Fälligkeitsformel	Gibt eine Formel zur Berechnung des Fälligkeitsdatums an, wenn Sie beispielsweise eine Rechnung erstellen.
Skontoformel	Zeigt die Datumsformel an, wenn die Zahlungsbedingungen ein mögliches Skonto enthalten.
Skonto %	Gibt den Prozentsatz des Rechnungsbetrages an (Betrag inkl. MwSt. ist die Standardeinstellung), aus dem ein mögliches Skonto bestehen kann.
Skonto auf Gutschrift berech.	Gibt an, dass ein Rabatt, ein Skonto, ein Skontodatum und ein Fälligkeitsdatum für Gutschriften mit diesen Zahlungsbedingungen berechnet werden.
Beschreibung	Gibt eine Erklärung der Zahlungsbedingungen an.

Zahlungsformen

Dienen zur Verwaltung von Zahlungsarten mittels Codes und Beschreibung. ​

Die Gegenkontoart wird ausgewählt und das entsprechende Konto ausgewählt. Wenn Nachnahme erlaubt ist, wird der Haken gesetzt und die Nachnahmebank ausgewählt.​

Darf das Lastschriftverfahren angewandt werden, wird die Zahlungsbedingung der Lastschrift hinterlegt.​

Feld	Erklärung
Code	Gibt einen Code zur Identifizierung der Zahlungsform an.
Beschreibung	Gibt einen beschreibenden Text für die Zahlungsform an.
Gegenkontoart	Gibt die Art des Kontos an, auf das ein Gegenposten gebucht wird, z. B. BANK für ein Kassenkonto.
Gegenkontonr.	Gibt die Nummer des Sach-, Debitor-, Kreditor- oder Bankkontos an, auf das der Gegenposten gebucht wird, z. B. ein Kassenkonto für Bareinkäufe.
Nachnahme	Gibt an, dass die Zahlungsmethoden an Lieferung Bar sind.
Nachnahme Bank	Gibt das Bankkonto für Bargeld bei Lieferung an.
Lastschrift	Legt fest, ob die Zahlungsform für Lastschriften verwendet wird.
Zahlungsbedingungscode Lastschrift	Legt die Zahlungsbedingungen fest, die verwendet werden, wenn die Zahlungsform für Lastschriften verwendet wird.
Definition der Zahlungsexportzeile	Legt die Datenaustauschdefinition im Datenaustauschframework fest, die zum Exportieren von Zahlungen verwendet wird.
Bankzahlungstyp	Gibt die Zahlungsart an, die die AMC Banking 365 Fundamentals-Erweiterung benötigt, wenn Sie Zahlungen exportieren, die die ausgewählte Zahlungsform aufweisen.

Zusteller

In den Zustellern werden alle relevanten Dienstleister für die An- und Belieferung von Waren verwaltet. Jeder Zusteller wird eindeutig über einen Code und einen Namen beschrieben. Zusätzlich kann für standardisierte Dienstleister mit Paketverfolgung eine Verfolgungs-URL hinterlegt werden. Je Zusteller kann es eine Reihe von Services in Form von s.g. Zusteller Transportarten geben. Diese entsprechen u.a. den gängigen Dienstleistungen wie z.B. Standard, Express, Over Night, usw.

Neben der Beschaffung spielen Zusteller vor allem auch im internen Warentransit (Umlagerungen) und der Belieferung von Kunden im Verkauf eine wesentliche Rolle. Im Verkauf können mit den Zustellern zusätzlich Ressourcen für die Berechnung von Frachtkosten und ein Schnittstellenformat für die Anbindung Webservices (z.B. zum Druck von Versandetiketten) verknüpft werden.

(Es handelt sich um die gleiche Liste, die auch in dem Menüpunkt Einkauf Einrichtung zu finden ist.)

In Zusteller stehen Ihnen folgende Einrichtungsmöglichkeiten zur Verfügung:

Feld	Erklärung
Code	Legt einen Zustellercode fest.
Name	Gibt eine Beschreibung des Zustellers an.
Paketverfolgungs-URL	Gibt die URL für das Paketverfolgungssystem des Zustellers an. Damit Benutzer bestimmte Pakete nachverfolgen können, fügen Sie der URL %1 hinzu. Wenn Benutzer ein Paket nachverfolgen, wird %1 durch die Verfolgungsnummer ersetzt. Beispiel, "http://www.providername.com/track?awb=%1".
Resourcennr.	Gibt die Ressourcennummer für die Berechnung von Frachtkosten an.
Schnittstellenart	Gibt die Schnittstellenart für die Anbindung der Versanddienstleister an.

Zustellertransportarten

Je Zusteller können mehrere Zustellertransportarten definiert werden. Diese bestimmen vor allem den gewählten Transportdienst näher. Informationen hinsichtlich des gewählten Feiertagskalenders und der Transportzeit können hinterlegt werden.

In Abhängigkeit von der Schnittstellenart am Zusteller müssen hier ggf. weitere Einstellungen in Bezug auf den jeweiligen Webservice angegeben werden. Dazu zählen u.a. spezifische Produktcodes und Erweiterungen der Dienstleister. Sie finden dazu auch die Einrichtung der Zusteller Labels.

Feld	Erklärung
Zustellercode	Code des zugehörigen Zustellers
Code	Code der Transportart
Beschreibung	Beschreibung der Transportzeit
Transportzeit	Voraussichtliche Dauer des Transports
Basiskalendercode	Definition eines Kalenders für die Datumsberechnung

Lieferbedingungen

In den Lieferbedingungen werden alle für den Handel und Warenverkehr relevanten Vereinbarungen verwaltet. Diese dienen sowohl in der Beschaffung, als auch im Verkauf der Steuerung der Belege. Im Verkauf wird zusätzlich darüber gesteuert, ob Fracht-/Transportkosten an den Rechnungsempfänger weiterberechnet werden.

(Es handelt sich um die gleiche Liste, die auch im Einkauf Einrichtungen zu finden ist.)

In Lieferbedingungen stehen Ihnen folgende Einrichtungsmöglichkeiten zur Verfügung:

Feld	Erklärung
Code	Gibt einen Code für die Lieferbedingung an.
Beschreibung	Gibt eine Beschreibung der Lieferbedingung an.
Fracht berechnen	Gibt an, ob die Fracht berechnet wird.

Versandeinheiten

Hier erhalten Sie eine Übersicht aller Versandeinheiten. Sie können diese beliebig individuell anpassen und ergänzen. Die Versandeinheiten werden im Versandprozess in den einzelnen Paketen hinterlegt und unter anderem im Prozess der Versandkostenberechung verwendet.

Die Maße der Versandeinheit werden definiert sowie das Gewicht und Volumen. ​
Die Ermittlung des Preises für die Versandeinheit wird ausgewählt: Gewicht, Volumen oder Anzahl Versandeinheit.​
Weiterhin wird die Berechnungsgrundlage 'Pro Versandeinheit' oder 'Pro Sendung' ausgewählt.​

Feld	Erklärung
Code	Gibt einen Code der Versandeinheit an.
Beschreibung	Gibt eine Beschreibung der Versandeinheit an.
Länge (innen) cm	Gibt die Länge (innen) in cm an.
Breite (innen) cm	Gibt die Breite (innen) in cm an.
Höhe (innen) cm	Gibt die Höhe (innen) in cm an.
Gewicht kg	Gibt das Gewicht der Versandeinheit in kg an.
Volumen m³	Gibt das Volumen der Versandeinheit in Quadratmeter an.
Art der Berechnung	Gibt die Basis der Berechnung für die Versandkosten an. Auswahl: Gewicht, Volumen, Anzahl Versandeinheiten
Berechnungsgrundlage	Gibt die Berechnungsgrundlage der Versandkosten an. Auswahl:Pro Versandeinheit, Pro Sendung

Versandkosten

In dieser Einrichtung werden Berechnungsregeln und Höhe der Versandkosten an den Kunden hinterlegt. Im Versandberechnungsprozess wird anhand der Versandeinheit des Pakets, der Zustellerinformationen, des Lieferlandes und weiterer Eigenschaften die Höhe der zu berechnenden Versandkosten bestimmt.

Feld	Erklärung
Art der Berechnung	Gibt die Art der Berechnung an.
Zustellercode	Gibt den Zustellercode an.
Zusteller Name	Gibt eine Beschreibung der Zustellers an.
Zustellertransportartencode	Gibt den Zustellertransportartencode an.
Versandeinheit	Gibt Versandeinheit an.
Ländercode	Gibt den Ländercode an.
Gewicht bis (kg) / Volumen bis m³ / Bis Anzahl Versandeinheit	Gibt den jeweiligen Maximalwert an, für den diese Versandkosten zu verwenden sind. Der Wert bezieht sich auf die Art der Berechnung und bildet Gewicht, Volumen oder eine Anzahl ab.
Währungscode	Gibt den Währungscode der Versandkosten an.
Gebühr	Gibt die zu berechnende Höhe der Versandkosten an.
Beschreibung	Gibt eine Beschreibung der Versandkosten an.
Inland/Ausland	Gibt an, ob Versandkosten im Inland oder Ausland verwendet werden.

Art der Rechnungszustellungen

In dieser Einrichtung werden die möglichen Arten der Belegzustellung an den Debitor erfasst. Die Art der Rechnungszustellung wird dem Debitor auf der Debitorenkarte zugeordnet. Im Rechnungsversandprozess wird diese Einrichtung verwendet.

In Art der Rechnungszustellungen stehen Ihnen folgende Einrichtungsmöglichkeiten zur Verfügung:

Feld	Erklärung
Code	Gibt einen Code für die Art der Rechnungszustellung an.
Beschreibung	Gibt eine Beschreibung für die Art der Rechnungszustellung an.
Belegart	Gibt die Belegart für die Art der Rechnungszustellung an. Auswahl: Verkaufsrechnung, Verkaufsgutschrift
Im Paket	Gibt an, ob das Dokument mit dem Paket versendet wird.
Brief	Gibt an, ob der Beleg als Brief gesendet werden soll.
E-Mail	Gibt an, ob der Beleg als E-Mail gesendet werden soll.
EDI	Gibt an, ob der Beleg als EDI-Beleg gesendet werden soll.

Kommissioniervorschlag Stapelverarbeitung Einrichtungen

In dieser Einrichtung können Stapelverarbeitungen für die Errichtung und Bearbeitung von Kommissioniervorschlägen erfasst werden.

In Kommissioniervorschlag Stapelverarbeitung Einrichtungen stehen Ihnen folgende Einrichtungsmöglichkeiten zur Verfügung:

Feld	Erklärung
Code	Gibt einen Code für die Konfiguration an.
Beschreibung	Gibt eine Beschreibung für den Kommissioniervorschlag an.
Aktiv	Gibt an, ob die Konfiguration für die Stapelverarbeitung aktiv ist.
Verarbeitungsart	Gibt die Vorbereitungsart an. Auswahl:Zuteilung vorschlagen, Zuteilung vorschlagen und Warenausgänge errichten
Nächstes Belegdatum	Gibt das nächste Datum an, an dem die Stapelverarbeitung gestartet wird.
Letzte Ausführung	Gibt die letzte Ausführung der Stapelverarbeitung an.
Reihenfolge	Gibt die Reihenfolge an. Wenn mehrere Konfigurationen am gleichen Tag ausgeführt werden, steuert dieses Feld die Reihenfolge ihrer Bearbeitung.
Intervall	Gibt ein Intervall an, in dem die Stapelverarbeitung ausgeführt wird. Auswahl:Täglich, Wöchentlich, Monatlich, Dekade
Erstelle WA für Aufträge bis %	Gibt den Prozentsatz der Auftragserfüllung an, ab dem die Warenausgänge der Aufträge erstellt werden. Voraussetzung: Verarbeitungsart ist auf Zuteilung vorschlagen und Warenausgänge errichten eingestellt.