Der Prozess Stammdatenverwaltung kann nicht separat betrachtet werden; sondern die einzelnen Instanzen sind jeweils den entsprechenden Teilprojekten zugehörig. Daher werden diese Instanzen hier bearbeitet und sind mit dem Metaprozess MDA - Stammdatenverwaltung verlinkt.
Kontakte werden durch den Vertrieb oder den Außendienst angelegt. Sie dienen der Erfassung von Personen und Unternehmen, zu denen noch keine Geschäftsbeziehungen bestehen. Nach weiterer Klassifizierung können Kontakte zu Debitoren und Kreditoren weiterverarbeitet werden.
Es wird ein neuer Stammdatensatz im System erfasst oder ein bestehender ergänzt/verändert. Es erfolgt eine Zuordnung des zuständigen Verkäufers/Vertreters, Erfassung der Kontaktdaten (Person oder Unternehmen), wenn möglich die Zuordnung der Person zu einem Unternehmen sowie die Definition von Anrede, Position und Sprache. Des Weiteren wird die Profilbefragung beantwortet.
Die Verwaltung von Debitorenstammsätzen zum Zwecke der Abwicklung von buchhalterischen und warenwirtschaftlichen Geschäftsprozessen. Der Ablauf zur Erfassung des Debitors erfolgt jedoch im Standard über die Prozesskette Kontakt -> Debitor (wenn Geschäftsprozesse erfolgen). Die Anlage kann aus unterschiedlichen Prozessen heraus erfolgen. Zum einen aus der Finanzbuchhaltung (neues Personenkonto) und zum anderen aus der Warenwirtschaft zur Abbildung der Kundenstruktur (Einordung im Stammhaus, Filiale und Rechnungsempfänger). Dabei wird der Debitor manuell angelegt aus dem CRM über den Kontakt (Verkaufschance).
Die Abbildung der Handelsvertreter im System bildet die Grundlage zur späteren Erfassung der Aufträge, Angebote und weitere Funktionen im Verkauf. Somit werden die Vertreter den Debitoren zugeordnet und bei Bedarf wird dafür eine Provision am Vertreter hinterlegt und im Verkaufsauftrag auf Zeilenebene berechnet.
